Tareas de Planeamiento MS CRM Parte 6

Identificación de componentes opcionales

Determine los componentes opcionales que se incluirán en el sistema de Microsoft Dynamics CRM 4.0:

• Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook
• Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
• Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM

Identificación de los requisitos de hardware y software

El inventario del hardware y software actuales ayudará a determinar qué elementos existentes puede usar como parte de la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y qué elementos debe adquirir para que la implementación pueda continuar.  

Si tiene que adquirir hardware o software adicionales, compruebe su disponibilidad y fechas de entrega. Estas fechas, y el tiempo necesario para la instalación, son dependencias externas que afectan al programa. En el capítulo “Requisitos del sistema y componentes necesarios” de este documento se detallan los requisitos de hardware y software de los componentes de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Determinación de los requisitos de importación de datos

En método primario para introducir los datos existentes en Microsoft Dynamics CRM 4.0 es el Administrador de migración de datos. El Administrador de migración de datos incluye herramientas de importación y migración de datos para la mayoría de entidades.

Determinación de las necesidades de personalización

Para cada tipo de registro debe determinar:

• Los cambios a nivel de campo, como cambios de etiquetas, campos nuevos y modificaciones de los valores de listas desplegables.
• Los cambios a nivel de formulario, como la incorporación de nuevos campos, la eliminación de campos no usados y la reordenación de campos para que coincidan con los procesos de negocio.
• Los cambios a nivel de vista, como la incorporación de nuevos campos, la eliminación de campos no usados y la reordenación de campos para que coincidan con los procesos de negocio.
• Los informes que se tienen que modificar para incorporar los cambios de nivel de campo.
• Los nuevos informes que sean necesarios.