Requisitos del sistema y componentes necesarios - Parte 7

Al ejecutar Microsoft Dynamics CRM, el software y los componentes como Windows, SQL Server, etc. deben cumplirse los siguientes requisitos:

Componente de Microsoft Dynamics CRM	Requisito	Idiomas compatibles
Microsoft Dynamics CRM Server	El idioma base de Windows Server, SQL Server, .NET Framework, MDAC y MSXML debe ser el inglés o la misma versión de idioma que Microsoft Dynamics CRM Server. Si un componente no está disponible en un determinado idioma, se puede usar la versión en inglés de dicho componente.	Todas las versiones de idiomas de Microsoft Dynamics CRM disponibles.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook	El idioma base de Windows Server, SQL Server 2005 Express Edition, Internet Explorer, Office, .NET Framework, MDAC y MSXML no necesitan ser de la misma versión de idioma que Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Cada pila de clientes en una sola implementación puede estar en un idioma diferente.	Todas las versiones de idiomas de Microsoft Dynamics CRM disponibles.
Microsoft Dynamics CRM Server y Microsoft Dynamics CRM para Outlook	La versión de idioma base de Microsoft Dynamics CRM Server debe coincidir con la usada en Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Por ejemplo, no se puede ejecutar la versión en alemán de Microsoft Dynamics CRM para Outlook para unos usuarios mientras otros usuarios ejecutan la versión en inglés. En este escenario, se recomienda suministrar el Paquete de idioma de Microsoft Dynamics CRM adecuado.	Todas las versiones de idiomas de Microsoft Dynamics CRM disponibles.

Requisitos del sistema y componentes necesarios - Parte 6

Información general de migración de datos

Las nuevas características de administración de datos proporcionan herramientas para cargar datos en la mayoría de entidades de Microsoft Dynamics CRM desde varios orígenes. Para obtener más información acerca de la migración de datos, consulte la ayuda del Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM.

Requisitos y recomendaciones

Aunque el Administrador de migración de datos y Microsoft Dynamics CRM para Outlook se pueden instalar en el mismo equipo, no pueden ejecutarse simultáneamente.

El Administrador de migración de datos debe instalarse en un equipo que tenga conexión a Microsoft Dynamics CRM Server.

No se recomienda instalar el Administrador de migración de datos en un equipo que ejecute Microsoft Dynamics CRM Server. La desinstalación del Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM hará que se cancele el registro del Servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM.

Configuraciones compatibles con 64 bits

La instancia y ejecución de Microsoft Dynamics CRM en ediciones de 64 bits de Windows Server o aplicaciones de servidor de 64 bits, como SQL Server o Exchange Server, tiene las siguientes limitaciones:

En una implementación debe instalar las versiones con el mismo número de bits, ediciones de Microsoft Dynamics CRM de 32 bits o ediciones de Microsoft Dynamics CRM Server de 64 bits. Por ejemplo, no se admite la ejecución en un equipo que tenga una versión de 64 bits del rol de servidor de plataformas de Microsoft Dynamics CRM Server en un equipo y la ejecución en otro equipo que tenga una versión de 32 bits del rol de servidor de aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM en la misma implementación.

La ejecución de Microsoft Dynamics CRM Server de 32 bits no se admite en un sistema operativo Windows Server de 64 bits. CRM Server no se puede ejecutar en modo Windows-32 bits en Windows-64 bits (WOW). 

Las ediciones x64 de Microsoft SQL Server 2005 se admiten con las ediciones de Microsoft Dynamics CRM Server de 64 bits o 32 bits. Por ejemplo, puede usar un equipo que esté ejecutando una edición x64 de Microsoft SQL Server 2005 como servidor de base de datos en un equipo de 32 bits que esté ejecutando la edición de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM Server.

Las ediciones de Exchange Server 2007, que están disponibles sólo para sistemas de 64 bits, son compatibles y pueden ejecutar ediciones de 64 bits o 32 bits de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.

La edición de 64 bits de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router se puede implementar en un entorno que tenga las ediciones de 64 bits o 32 bits de Microsoft Dynamics CRM Server, o ambas.

Compatibilidad de idioma

En esta sección se describen las configuraciones compatibles para diferentes versiones de idiomas de un sistema Microsoft Dynamics CRM. En esta sección no se incluye información sobre la compatibilidad del Paquete de idiomas de Microsoft Dynamics CRM, sino que se explican las configuraciones compatibles de las versiones de idiomas base. Para obtener más información sobre los Paquetes de idiomas de Microsoft Dynamics CRM, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.

Requisitos del sistema y componentes necesarios - Parte 5

Compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Citrix Presentation Server

Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión están certificados como aptos para Citrix para usarlos con Citrix Presentation Server 4.5 (de 32 y 64 bits).

Para obtener más información sobre la compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Citrix Presentation Server, consulte la página de productos aptos para Citrix (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114528, puede estar en inglés)

Requisitos de software del cliente web de Microsoft Dynamics CRM

En esta sección se muestran los requisitos de sistema operativo y software del cliente web de Microsoft Dynamics CRM.

Para el cliente web de Microsoft Dynamics CRM se admiten los siguientes sistemas operativos:

• Windows Vista
• Windows XP Professional SP2
• Windows XP Home Edition SP2
• Windows XP Media Center Edition SP2
• Windows XP Tablet PC Edition SP2

Además, el cliente web de Microsoft Dynamics CRM necesita una de las siguientes versiones del explorador web Internet Explorer:

• Internet Explorer 6 con SP1
• Internet Explorer 7

Nota

Para instalar y ejecutar el cliente web de Microsoft Dynamics CRM no se admiten las ediciones de Microsoft Windows 2000.

Requisitos de hardware del Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM

La siguiente tabla muestra los requisitos de hardware mínimos y recomendados para Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	CPU con Intel Pentium III a 750 MHz o similar	CPU de doble núcleo a 1,8 GHz o superior
Memoria	1 GB de RAM	2 GB de RAM o más
Disco duro	Hasta 500 MB de espacio disponible en el disco duro	Hasta 500 MB de espacio disponible en el disco duro

Requisitos de software del Administrador de migración de datos

En Microsoft Dynamics CRM hay varias características nuevas de administración de datos entre las que se incluye la funcionalidad mejorada de migración e importación de datos, las opciones de detección de datos duplicados y la ayuda a la personalización.

El Administrador de migración de datos se puede instalar y ejecutar en los siguientes sistemas operativos.

• Windows Vista
• Ediciones de Windows XP con SP2

Importante

Aunque el Administrador de migración de datos se puede instalar y ejecutar correctamente en sistemas operativos de servidor, no se recomienda instalarlo o ejecutarlo en sistemas operativos como Windows Server 2003 o Windows Server 2008.

Requisitos del sistema y componentes necesarios - Parte 4

Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

La siguiente tabla muestra los requisitos de hardware mínimos y recomendados para Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook.

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	CPU con Intel Pentium III a 750 MHz o similar	CPU de doble núcleo a 1,8 GHz o superior
Memoria	1 GB de RAM	2 GB de RAM o más
Disco duro	Hasta 500 MB de espacio disponible en el disco duro	Hasta 500 MB de espacio disponible en el disco duro

Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Microsoft Dynamics CRM para Outlook se adapta al usuario, ya que proporciona una combinación perfecta de características de Microsoft Dynamics CRM en el familiar entorno de Outlook. En esta sección se muestran los requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión.
Se requiere uno de los sistemas operativos siguientes:

• Windows Vista
• Windows XP Professional SP2
• Windows XP Tablet PC Edition SP2
• Windows XP Professional x64 Edition

Importante

• Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook no se admite Windows XP Media Center Edition.
• Puesto que Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión son aplicaciones de 32 bits, deben ejecutarse en el sistema Windows on Windows (WOW), cuando la aplicación se ejecute en Windows XP Professional x64 Edition o en una edición de Windows Vista que funcione en un equipo x64.

Requisitos previos de los componentes de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Los siguientes componentes deben estar instalados y ejecutándose en el equipo antes de ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook:

• Internet Explorer 6 con SP1 o Internet Explorer 7
• Microsoft Office 2003 con SP3 o 2007 Microsoft Office System
• Windows Installer (MSI) 3.1 (se descarga en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79104, puede estar en inglés)
• Servicio de Index Server (debe estar instalado y en ejecución)

Importante
Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook no se admiten las versiones de Microsoft Office XP y Microsoft Outlook 2000.

El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalará los siguientes componentes, si faltan:

• SQL Server 2005 Express Edition con SP2 (sólo Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión)
• .NET Framework 3.0
• MSXML 4.0
• Redistribuible de Microsoft Visual C++
• Redistribuible de Microsoft Report Viewer 2005

Requisitos del sistema y componentes necesarios - Parte 3

Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router

En las siguientes secciones se muestran los requisitos de software y aplicaciones para Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router.
El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router se compone de dos componentes principales: el componente E-mail Router y el componente Administrador de implementación de reglas. El componente E-mail Router instala el servicio E-mail Router y el Administrador de configuración de E-mail Router. El Administrador de configuración de E-mail Router se usa para configurar E-mail Router. El Administrador de implementación de reglas implementa las reglas que habilitan el seguimiento de los mensajes de correo electrónico recibidos.
Para instalar y ejecutar E-mail Router o el Administrador de implementación de reglas se necesita uno de los siguientes sistemas operativos.

• Windows Server 2008
• Windows Server 2003 (todas las ediciones)
• Windows Vista
• Windows XP Professional SP2
• Windows XP Tablet PC Edition SP2
• Windows XP Professional x64 Edition

Importante

• Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM E-mail Router no se admite Windows XP Media Center Edition.
• La ejecución de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router de 32 bits no se admite en un sistema operativo Windows Server de 64 bits, en modo Windows-32 bits en Windows-64 bits (WOW).

Exchange Server

Microsoft Exchange Server sólo se necesita si desea usar E-mail Router para conectar a un sistema de mensajes de correo electrónico de Exchange Server. Para hacerlo, E-mail Router puede instalarse en cualquiera de los sistemas operativos de Windows o Windows Server indicados anteriormente que tengan una conexión a Exchange Server, que debe estar ejecutando uno de las siguientes ediciones:

• Exchange 2003 Standard Edition SP2
• Exchange 2003 Enterprise Edition SP2
• Exchange Server 2007 Standard Edition
• Exchange Server 2007 Enterprise Edition

Importante

• No se admiten las ediciones de Microsoft Exchange 2000 Server con estas versiones de E-mail Router y Administrador de implementación de reglas de Microsoft Dynamics CRM .

Si no existe, el programa de instalación de E-mail Router instala .NET Framework 3.0 en el equipo donde se instale E-mail Router.
El componente Asistente para implementación de reglas debe instalarse en un equipo que esté ejecutando uno de los sistemas operativos de Windows o Windows Server indicados anteriormente y que tenga instaladas las bibliotecas en tiempo de ejecución del cliente de la API de Microsoft Exchange Server Messaging (MAPI).
Puede instalar las bibliotecas en tiempo de ejecución del cliente de MAPI en el Centro de descargas de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78805, puede estar en inglés).

POP3/SMTP

Además de Exchange Server, para el enrutamiento de mensajes de correo electrónico entrantes se admiten los sistemas de correo electrónico POP3.

Importante
Al usar la opción Buzón de enrutamiento en el formulario Usuario, el servidor de correo electrónico POP3 debe proporcionar compatibilidad para que un mensaje de correo electrónico se pueda enviar como datos adjuntos a otro mensaje de correo electrónico.
SMTP es el único protocolo de transporte que se admite para el enrutamiento de mensajes de correo electrónico salientes.

Si instala Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para conectar a un servidor POP3 y SMTP, se requieren los siguientes estándares:
POP3: RFC 1939
SMTP: RFC 2821 y 2822

Requisitos del sistema y componentes necesarios - Parte 2

Virtualización del servidor

Los servidores de Microsoft Dynamics CRM se pueden implementar en un entorno virtualizado mediante Microsoft Virtual Server 2005 R2. Es importante comprender las limitaciones y las prácticas recomendadas de la virtualización del servidor antes de intentar virtualizar la instalación de Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener más información sobre Microsoft Virtual Server 2005, consulte la página del producto Microsoft Virtual Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114950).
Para obtener más información sobre la implementación de Microsoft Dynamics CRM en un entorno virtualizado, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base sobre este tema (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114385).

Modos de Active Directory

El equipo que ejecute Microsoft Dynamics CRM 4.0 debe ser un miembro del dominio en un dominio que se esté ejecutando en uno de los siguientes modos de Active Directory:

• Mixto de Windows 2000
• Modo nativo de Windows 2000
• Modo nativo de Windows Server 2003
• Modo intermedio de Windows Server 2003
• Todos los modos de Windows Server 2008

Importante

• El equipo que ejecute Microsoft Dynamics CRM no puede funcionar como un controlador de dominio de Active Directory, a menos que esté ejecutando Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition R2.
• Al instalar Microsoft Dynamics CRM en un dominio de modo mixto de Windows 2000, no podrá agregar usuarios a Microsoft Dynamics CRM que se encuentren en otro dominio.

Se admiten todos los modos de bosque de Active Directory. Para obtener más información acerca de los modos de bosque y dominio de Active Directory, consulte el artículo Cómo elevar los niveles funcionales de dominio y de bosque en Windows Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52205).

Internet Information Services
Debe instalar y ejecutar Internet Information Services (IIS) 6.0 o IIS 7.0 en modo de compatibilidad de IIS antes de instalar Microsoft Dynamics CRM Server.

Nota   Al instalar la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server en un equipo que ejecuta IIS, el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM activará la compresión HTTP de forma predeterminada. Si usa otro método para comprimir las comunicaciones HTTP, es posible que tenga que desactivar esta característica. Para hacerlo, inicie el Administrador de IIS, haga clic con el botón secundario en la carpeta Sitios web, haga clic en Propiedades, haga clic en la ficha Servicio y, a continuación, desactive Comprimir archivos de aplicación y Comprimir archivos estáticos.

Ediciones de SQL Server
Se requiere cualquiera de las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server y, además, debe estar instalada, ejecutándose y disponible para Microsoft Dynamics CRM:

• Microsoft SQL Server 2005, Standard Edition con SP2
• Microsoft SQL Server 2005, Enterprise Edition con SP2
• Microsoft SQL Server 2005, Developer Edition con SP2
• Microsoft SQL Server 2005, Workgroup Edition con SP2
• Microsoft SQL Server 2005, Standard Edition, x64 con SP2
• Microsoft SQL Server 2005, Enterprise Edition, x64 con SP2
• Microsoft SQL Server 2005, Developer Edition, x64 con SP2

Importante

• Con esta versión de Microsoft Dynamics CRM Server no se admiten las ediciones de SQL Server 2000.
• No se admiten las versiones de SQL Server de 64 bits para sistemas Itanium (IA-64).
• Microsoft Dynamics CRM Server ahora admite una instancia con nombre de SQL Server al agregar o crear las bases de datos de la organización.
• Debe instalar el paquete de actualizaciones acumulativas 2 para SQL Server 2005 SP2 en SQL Server al usar SQL Server 2005, Workgroup Edition.
• Se admite SQL Server 2005, Workgroup Edition sólo si Microsoft Dynamics CRM se instala en Windows Small Business Server.
• No se admite SQL Server 2005, Workgroup Edition para ejecutar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server Reporting Services cuando Microsoft Dynamics CRM Server se instala como una implementación a través de Internet (IFD). Esto se debe a que SQL Server 2005 Workgroup Edition no admite extensiones de datos personalizadas. Por tanto, algunas características como la programación de informes no funcionarán.

SQL Server Reporting Services

Se requieren las siguientes ediciones de SQL Server Reporting Services y, además, deben estar instaladas, ejecutándose y disponibles para Microsoft Dynamics CRM Server:

• SQL Server 2005, Standard Edition SP2
• SQL Server 2005, Enterprise Edition SP2
• SQL Server 2005, Standard Edition, x64 SP2
• SQL Server 2005, Enterprise Edition, x64 SP2

Importante
Con esta versión de Microsoft Dynamics CRM Server no se admiten las ediciones de SQL Server 2000 Reporting Services.
No se admite SQL Server 2005, Workgroup Edition para ejecutar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server Reporting Services cuando Microsoft Dynamics CRM Server se instala como una implementación a través de Internet (IFD). Esto se debe a que SQL Server 2005 Workgroup Edition no admite extensiones de datos personalizadas. Por tanto, algunas características como la programación de informes no funcionarán.

Requisitos del sistema y componentes necesarios - Parte 1

Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM Server

La siguiente tabla muestra los requisitos de hardware mínimos y recomendados para Microsoft Dynamics CRM Server.

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	Procesador dual a 1,8 GHz como un Intel Xeon P4	CPU de varios núcleos a 1,8 GHz o superior
Memoria	1 GB de RAM	2 GB de RAM o más
Disco duro	400 MB de espacio disponible en el disco duro	400 MB de espacio disponible en el disco duro

Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM Server

Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM Server

Importante

Para instalar y ejecutar esta versión de Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se admiten las ediciones de Microsoft Windows 2000 Server.

Ediciones compatibles de Windows Server 2003
Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server y sus componentes se admiten las siguientes ediciones del sistema operativo Windows Server 2003:

• Windows Server 2003, Web Edition SP2
• Windows Server 2003, Standard Edition SP2 o Windows Server 2003 R2, Standard Edition SP2
• Windows Server 2003, Enterprise Edition SP2 o Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition SP2
• Windows Server 2003, Datacenter Edition SP2 o Windows Server 2003 R2, Datacenter Edition SP2
• Windows Server 2003, Small Business Edition R2, Standard
• Windows Server 2003, Small Business Edition R2, Premium
• Windows Server 2003 64x Standard Edition SP2 o Windows Server 2003 R2 64x Standard Edition SP2
• Windows Server 2003 64x Enterprise Edition SP2 o Windows Server 2003 R2 64x Enterprise Edition SP2
• Windows Server 2003 64x Datacenter Edition SP2 o Windows Server 2003 R2 64x Datacenter Edition SP2

Importante
Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se puede instalar y ejecutar en Windows Server 2003 para sistemas basados en Itanium.


Ediciones compatibles de Windows Server 2008


Microsoft Dynamics CRM 4.0 se puede instalar y ejecutar en Windows Server 2008. No obstante, antes de instalar Microsoft Dynamics CRM, se recomienda que lea el artículo de Microsoft Knowledge Base Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 4.0 de equipos basados en Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114209), que incluye una lista de problemas que pueden producirse al instalar o ejecutar Microsoft Dynamics CRM 4.0 en Windows Server 2008.

• Windows Server 2008 Standard
• Windows Server 2008 Enterprise
• Windows Server 2008 Datacenter
• Windows Web Server 2008

Importante
Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se puede instalar y ejecutar en un equipo con Windows Server 2008 instalado con la opción de instalación Server Core.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se puede instalar y ejecutar en Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium.

Tareas de Planeamiento MS CRM Parte 10

Tareas posteriores a la implementación

 

Para los integrantes de la organización, la distribución de un sistema CRM puede suponer un cambio significativo en los procesos y tareas diarias. Una implementación realizada correctamente garantiza que los problemas y las áreas de resistencia relativas a los cambios se identifican y solucionan mediante cursos de aprendizaje, entrenamiento personal y otras prácticas de administración de cambios. A medida que la compañía use Microsoft Dynamics CRM 4.0, probablemente desee determinar más áreas en las que sean necesarios cambios para adaptarlas a los procesos de negocio.

 

Los directores de departamento deben estar disponibles para dar ejemplo y apoyar la implementación, hablando de ella y usándola. Los directores ejecutivos deben demostrar un compromiso continuo para dar a entender que Microsoft Dynamics CRM 4.0 es un cambio permanente.

 

Sugerencias para una correcta implementación

 

En la siguiente lista se identifican algunos de los cambios operativos asociados con la transición a Microsoft Dynamics CRM 4.0:

• La organización debe desarrollar procesos y herramientas que agreguen valor para el cliente a largo plazo. La organización debe participar activamente en las actividades de marketing para generar clientes y crear fidelidad a la marca.
• El período de implantación inicial afectará a la productividad. El aprendizaje de una nueva forma de realizar las tareas diarias lleva mucho tiempo y puede ser frustrante. Como consecuencia, se puede producir una reducción inicial de la productividad.
• Las relaciones con los clientes son propiedad de la organización, no de las personas. Los clientes se convierten en activos de la organización, en lugar de clientes del personal de ventas con el que trabajan. Esto significa que, si un comercial se marcha, las relaciones con sus clientes permanecen en la organización en lugar de irse con el vendedor.
• Los usuarios deben considerar Microsoft Dynamics CRM 4.0 como una herramienta de ayuda. Si los usuarios perciben Microsoft Dynamics CRM 4.0 como una herramienta de análisis de eficacia organizativa y se resisten a usarla, el sistema no generará datos precisos.

Tareas de Planeamiento MS CRM Parte 9

Tareas de implementación

Para implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0 se deben realizar las siguientes tareas:

Tareas del jefe de proyecto
Comprobar que todos los usuarios reciben cursos de aprendizaje y coordinar la fecha real en que se comenzará a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Desconectar los sistemas anteriores y empezar a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Puede que sea necesario dejar que los sistemas anteriores estén disponibles en modo de sólo lectura.

Tareas del director general
Entender su responsabilidad en el uso y la administración de Microsoft Dynamics CRM 4.0, y que cada usuario comprenda lo que se espera de ellos.
Ofrecer cursos de aprendizaje a los usuarios.
Observar a los usuarios que empiezan a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0 para poder determinar y corregir problemas en el proceso.
Usar informes para realizar un seguimiento de la adopción y uso del sistema, de modo que pueda solucionar los problemas de los empleados.

Tareas del instalador
Comprobar que todos los usuarios están configurados en Microsoft Dynamics CRM 4.0, que se les han asignado los roles de seguridad de Microsoft Dynamics CRM 4.0 adecuados y que tienen acceso a Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Como la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0 se basa en el explorador, no se necesitan instalaciones de software especial en los equipos de escritorio conectados en red. No obstante, se necesita la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook en los equipos cliente que vayan a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0 con Microsoft Office Outlook.

Tareas de personalización
Observar a los usuarios que empiezan a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0 para comprobar si son necesarias más personalizaciones.

Tareas de Planeamiento MS CRM Parte 8

Tareas de desarrollo
Esto puede incluir cualquiera de las siguientes actividades, en función del plan de implementación:

Tareas del jefe de proyecto
Comunicar los avances y coordinar la programación de la implementación.

Tareas del director general
Proporcionar la información de configuración necesaria, como la estructura organizativa y el rol de seguridad que debe desempeñar cada empleado.
Responder a las preguntas del jefe de proyecto y el instalador. Surgirán preguntas y dudas a medida que se desarrolle la configuración y la personalización, independientemente de que el planeamiento se haya realizado con todo cuidado.
Establecer un pequeño grupo de empleados para que usen Microsoft Dynamics CRM 4.0 por primera vez, para poder determinar las partes que necesitan cambios y así poder ayudar al resto de usuarios. Este grupo debe realizar las actividades habituales que requiere su trabajo, como crear cuentas, revisar datos y enviar correo electrónico. Observe sus acciones para averiguar las dificultades que puedan existir y aborde los problemas en las sesiones de aprendizaje.

Tareas del instalador
Instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Si es necesario en la organización, implementar una instalación piloto o de prueba.
Importar o migrar los datos de los clientes existentes.
Configurar Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Si es necesario, integre Microsoft Dynamics CRM 4.0 en los sistemas existentes, como Microsoft Dynamics GP o Microsoft Dynamics AX.
Probar la instalación.

Tareas de personalización
Personalizar la aplicación y las características de informes.
Probar las personalizaciones.

Tareas de Planeamiento MS CRM Parte 7

Identificación de los requisitos de aprendizaje

Una de las claves de una implementación correcta consiste en proporcionar cursos de aprendizaje y soporte técnico a todos los usuarios para garantizar que todos puedan usar el sistema correctamente. Todos los usuarios necesitan realizar cursos sobre el uso en general de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y sobre los procesos de negocio. Una forma eficaz consiste en programar cursos prácticos inmediatamente antes de la implementación en toda la organización. Así, los usuarios podrán poner en práctica lo que han aprendido.

El plan debe incluir el aprendizaje de distintos grupos de usuarios:

Directores generales
Administre los usuarios y sus privilegios de acceso, los cambios en la estructura del departamento, la generación de informes, la revisión y el análisis de datos, y el uso del sistema en general.
Los jefes de ventas pueden conocer el seguimiento de las cuotas de ventas.

El aprendizaje de los jefes de servicios puede incluir el seguimiento de recursos, la administración de colas y de la lista de servicios.
El aprendizaje de los jefes de marketing debe incluir la administración de listas y campañas.

 Representantes de ventas

Su aprendizaje debe incluir la creación y administración de cuentas y actividades mediante los clientes web y de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, la importación de listas, la administración de correo electrónico directo, la creación de plantillas de correo electrónico y la generación de informes.

Representantes de servicio
Su aprendizaje puede incluir la administración de casos y artículos de Knowledge Base, así como el uso de colas.

Programadores de servicio
Su aprendizaje puede tratar sobre la forma de definir recursos.

Personal de marketing
Su aprendizaje debe incluir la definición de recursos.

Otros usuarios (como el personal del departamento de contabilidad)
Su aprendizaje debe incluir la administración de contratos, el proceso de comisiones, la visualización y el acceso a los datos y otras funciones bajo su responsabilidad.

Personal de tecnologías de la información
Su aprendizaje debe incluir la configuración de Microsoft Dynamics CRM 4.0, la realización de copias de seguridad y otras tareas de mantenimiento de datos, la realización de cambios en la estructura organizativa y en las directivas empresariales, la personalización de listas desplegables, el soporte técnico a usuarios, la creación de plantillas y de reglas de flujo de trabajo.

Además de conocer Microsoft Dynamics CRM 4.0, el personal técnico puede necesitar conocimientos del uso de:

• El sistema operativo Windows
• Active Directory
• Internet Information Services (IIS)
• Microsoft SQL Server 2005, incluido Reporting Services.
• Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007 o un servidor de correo electrónico compatible con POP3 (necesario si se implementa Microsoft Dynamics CRM E-mail Router)
• Microsoft Office Outlook (necesario si se implementan los clientes de Microsoft Dynamics CRM para Outlook)

Tareas de Planeamiento MS CRM Parte 6

Identificación de componentes opcionales

Determine los componentes opcionales que se incluirán en el sistema de Microsoft Dynamics CRM 4.0:

• Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook
• Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
• Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM

Identificación de los requisitos de hardware y software

El inventario del hardware y software actuales ayudará a determinar qué elementos existentes puede usar como parte de la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y qué elementos debe adquirir para que la implementación pueda continuar.  

Si tiene que adquirir hardware o software adicionales, compruebe su disponibilidad y fechas de entrega. Estas fechas, y el tiempo necesario para la instalación, son dependencias externas que afectan al programa. En el capítulo “Requisitos del sistema y componentes necesarios” de este documento se detallan los requisitos de hardware y software de los componentes de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Determinación de los requisitos de importación de datos

En método primario para introducir los datos existentes en Microsoft Dynamics CRM 4.0 es el Administrador de migración de datos. El Administrador de migración de datos incluye herramientas de importación y migración de datos para la mayoría de entidades.

Determinación de las necesidades de personalización

Para cada tipo de registro debe determinar:

• Los cambios a nivel de campo, como cambios de etiquetas, campos nuevos y modificaciones de los valores de listas desplegables.
• Los cambios a nivel de formulario, como la incorporación de nuevos campos, la eliminación de campos no usados y la reordenación de campos para que coincidan con los procesos de negocio.
• Los cambios a nivel de vista, como la incorporación de nuevos campos, la eliminación de campos no usados y la reordenación de campos para que coincidan con los procesos de negocio.
• Los informes que se tienen que modificar para incorporar los cambios de nivel de campo.
• Los nuevos informes que sean necesarios.

Tareas de Planeamiento MS CRM Parte 5

Definición de tareas de desarrollo, de implementación y posteriores a la implementación

Las tareas de desarrollo, de implementación y posteriores a la implementación son las siguientes:

• Definir un plan piloto o de prueba.
• Definir los requisitos de soporte técnico de la implementación.
• Crear un documento de ámbito de la implementación.
• Preparar un documento de análisis del intervalo.
• Preparar un manual inicial de diseño de la interfaz de usuario.
• Preparar y entregar los cambios en el diseño de informes.
• Si se necesita la migración de datos, preparar un plan inicial de migración de datos.
• Si se necesita la integración, preparar un plan de integración inicial.

Tareas de Planeamiento MS CRM Parte 4

Análisis de los procesos de negocio
 
Debe tener una amplia comprensión del funcionamiento de los sistemas de ventas, servicios, programación de servicios, procesos de marketing y recogida de datos existentes. Además, debe tener una idea clara del funcionamiento que se desea para dichos procesos. La mejor forma de analizar los procesos de negocio consiste en usar integrantes de la organización que conozcan dichos procesos. En general, los expertos son los jefes de departamento o las personas designadas por ellos para llevar a cabo las tareas como parte de su trabajo. En última instancia, una implementación correcta depende de su capacidad de ser usada y de la voluntad de los usuarios para usarla. Por tanto, es muy importante contar con esos expertos desde el principio del proceso.
 
Las tareas para analizar los procesos de negocio son las siguientes:

• Averiguar cuáles son los procesos existentes. Por ejemplo, cómo se crean y administran las cuentas, cómo se registran los pedidos, cómo se hace el seguimiento del inventario y cómo se factura a los clientes.

• Averiguar qué opinan los usuarios acerca del sistema actual. Por ejemplo, si es efectivo, si consume mucho tiempo y si hay procesos que se puedan agilizar o eliminar completamente.

• Averiguar qué expectativas tienen los usuarios respecto a Microsoft Dynamics CRM 4.0. Por ejemplo, si están interesados en cómo usar un sistema CRM automatizado o si tienen alguna duda o pregunta.

• Examinar los procesos actuales y averiguar si responden a las prácticas empresariales correctas o si la razón de que sigan existiendo es que nadie desea cambiarlos.

• Conocer las características de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y su relación con los procesos y procedimientos actuales de la organización.

• Determinar qué informes son necesarios y forman parte del proceso de negocio actual.

• Determinar los componentes y las características que se implementarán en primer lugar, y en qué momento del futuro se agregarán componentes y características adicionales.

• Incorporar los procesos en Microsoft Dynamics CRM 4.0. Determinar si los procesos se pueden volver a crear tal como existen actualmente o si deben realizarse cambios para incorporar la aplicación y usar sus nuevas funciones.

Tareas de Planeamiento MS CRM Parte 3

Creación de un programa
 
La creación de un programa es uno de los trabajos más importantes del equipo de implementación. Un programa debe enumerar los pasos que se deben seguir para implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0, los requisitos de tiempo de cada paso y quién es el responsable de asegurar que se completan las tareas. También se pueden determinar los riesgos y las dependencias. Por ejemplo, en la siguiente lista se indican las principales tareas asociadas con la implementación (tareas de implementación) de Microsoft Dynamics CRM 4.0: 

1.    Hardware y software

• Determinar los requisitos y las especificaciones
• Obtener, instalar y configurar

2.    Instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0
 
3.    Personalizar la aplicación Microsoft Dynamics CRM 4.0

• Analizar el proceso de negocio
• Determinar los requisitos y especificaciones de personalización
• Aprobar y bloquear las especificaciones de personalización
• Desarrollar la personalización
• Revisar la personalización
• Probar el sistema
• Hacer que el grupo piloto use el producto
• Finalizar la personalización
• Auditar el proceso

4.    Aprendizaje

• Programar el aprendizaje de los administradores
• Programar el aprendizaje de los usuarios

5.    Implementación

• Implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0 en la organización
• Realizar la importación de datos heredados (si se realiza alguna importación)
• Validar los datos heredados después de la instalación

6.    Seguimiento posterior a la implementación

• Efectuar una auditoría o revisión posterior a la implementación (al cabo de unos 3 meses)